Integracja z KSeF – import faktur sprzedaży

W oknie KSeF → „KSeF – dokumenty sprzedaży” mamy możliwość zarządzania poszczególnymi dokumentami sprzedaży.
Do KSeF powinny trafiać dokumenty:
• faktury VAT,
• faktury eksportowe,
• faktury WDT,
• faktury VAT marża,
• korekty faktur,
• faktury zaliczkowe,
• faktury końcowe do zaliczek (zwykłe, eksportowe).

Opcja Dodaj – pozwala na dodanie wszystkich wystawionych dokumentów, które mają znaleźć się w obiegu
KSeF. W oknie „Dodaj dokumenty do obiegu KSeF” ustawia się zakres dat, zaznacza poszczególne
dokumenty lub klikając prawym przyciskiem myszy w nagłówku okna wybiera się „Zaznacz wszystkie wiersze spełniające kryteria„, a następnie wybiera opcję: „Dodaj zaznaczone do obiegu KSeF„.

Zaznaczenie i dodanie dokumentów do obiegu KSeF spowoduje wyświetlenie komunikatu:

„Wyślij – Wszystkie widoczne do wysłania” – pozwala na wysyłkę wszystkich dokumentów, które mają status „Do wysłania”. Czyli jeżeli ustawimy dany zakres dat to program po wybraniu tej opcji wyśle wszystkie dokumenty ze statusem „Do wysłania”.
„Wyślij – Zaznaczone widoczne do wysłania” – pozwala na wysyłkę tylko tych dokumentów, które mają zaznaczenie widoczne w kolumnie „Z”.

„Status – Sprawdź status wszystkich widocznych przetwarzanych” – pozwala na sprawdzenie statusu wszystkich dokumentów w ustalonym zakresie dat, które mają status „Wysłany”.
„Status – Sprawdź status zaznaczonych widocznych przetwarzanych” – pozwala na sprawdzenie statusu wszystkich dokumentów, które mają ustawione zaznaczenie w kolumnie „Z” i są widoczne w ustawionym zakresie dat.
„Pobierz UPO sesji” – opcja działa tylko w przypadku, gdy sesja KSeF jest zamknięta i w tej opcji możemy pobrać UPO dla sesji wysyłki dokumentów.

Opcje dostępne pod prawym przyciskiem myszy na danym dokumencie:
Jeżeli dokument ma status „Wysłany” mamy dwie opcje do wyboru:
• Pokaż UPO – pobiera UPO sesji, w której znajduje się wybrany dokument.
• Pobierz XML – pobiera plik XML dokumentu.

Jeżeli dokument ma status „Do wysłania” dostępne są 3 opcje:
• Wyślij dokument – pozwala na pojedynczą wysyłkę dokumentu na serwer KSeF.
• Pobierz XML – pobiera plik XML dokumentu.
• Usuń dokument z obiegu KSeF – usunięcie pozwoli na przywrócenie dokumentu do edycji i ewentualne modyfikacje dokumentu przed wysłaniem go na serwer KSeF:

Po usunięciu dokumentu z obiegu KSeF można przejść do edycji/modyfikacji dokumentu np. Wydania→ Kartoteka faktur VAT → przycisk Edytuj zostaje odblokowany i można edytować pozycję lub dane kontrahenta:

W naszym przypadku edytujemy ilość jednej z pozycji i wprowadzamy 2 szt. Jeżeli jesteśmy pewni, że edytowany dokument jest gotowy do wysyłki na serwer KSeF można wejść w menu Opcje → Dodaj do obiegu KSeF:

Dokument oznaczony jako dodany do obiegu KSeF zostaje z powrotem zablokowany do edycji.
W kolejnym kroku należy przejść w menu KSeF – dokumenty sprzedaży i pod prawym przyciskiem myszy wybrać opcję Wyślij dokument: